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　　西南证券股份有限公司邰桂龙,周鑫雨近期对秦川机床举办探讨并颁布了探讨申诉《零部件板块同比完毕增进，主机出口大幅增进77%》，本申诉对秦川机床给出增持评级，现时股价为9.57元。

　　事情：公司布告2023年年报kb官网，2023年完毕开业收入37.61亿元，同比低落8.29%；完毕归母净利润5226万，同比低落81.00%。2023年Q4公司完毕开业收入9.32亿，同比低落7.23%，环比增添9.16%；归母净利润亏本3325万，同比低落148.24%。

　　公司机床板块下滑，零部件板块同比增进7%，主机出口大幅增进77%。按照中邦机床用具工业协会，2023年金属切削机床行业完毕开业收入1586亿元，同比低落7.2%，金属加工机床的新增订单和正在手订单，同比区别低落8.0%和14.3%。2023年机床行业下逛需求较弱，公司机床类营收17.81亿元，同比低落17.83%，合适行业开展景况，此中宝鸡机床营收12.84亿元，同比低落3%；汉江机床营收3.21元，同比低落20%，亮点正在于2023年公司主机出口同比+77%。2023年零部件类营收13.92亿，同比增进7.28%，此中沃尔齿轮完毕营收5.28亿元，同比增进28%；用具类营收3.21亿，同比低落11.34%。公司2024年的筹划方针为开业收入增进不低于15%。

　　结余预测与投资提倡。估计公司2024-2026年归母净利润区别为1.32/1.96/2.77亿元，异日三年营收将连结17%的复合增进率。公司为邦产齿轮机床龙头，助力高等五轴机床邦产取代，支柱“持有”评级。

　　危机提示：下业周期性震荡的危机；市集比赛加剧的危机；时间升级迭代危机；定增扩产不足预期的危机。

　　该股近来90天内共有7家机构给出评级，买入评级3家，增持评级4家；过去90天内机构方针均价为16.05。

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