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　　华鑫证券有限职守公司吕卓阳近期对纽威数控举行钻研并揭橥了钻研通知《公司事项点评通知：事迹相符预期，海外商场不断拓展》，本通知对纽威数控给出买入评级，今朝股价为19.49元。

　　纽威数控(688697)事项纽威数控揭橥2023年报：公司2023年1-12月杀青开业收入23.21亿元（同比+25.76%）；归母净利润3.18亿元（同比+21.13%）；扣非归母净利润2.76亿元（同比+24.57%），出售毛利率26.46%（同比-1.03pct）。投资重点受行业下滑影响盈余才能承压，巩固用度管控因为邦内商场逐鹿加剧，公司毛利率26.46%（同比-1.03pct），净利率13.69%（同比-0.52pct）。公司时候用度统制较好，并僵持进入研发。终年时候用度率13.14%（同比-0.24pct），研发用度率4.39%（同比-0.05pct），此中23Q4公司时候用度率12.54%（同比-0.11pct）。踊跃拓展海外商场，杀青海外量利双升受益于公司三期产能的开释以及公司订单承接的增加，公司三大类产物的出产、出售同比都杀青增加。此中，邦内营收杀青小幅增加，海外营收翻倍增加；从产物种别来看，卧式机床增加幅度较大，合键是受海外出售增加的影响。海外营收占比升高，2023年公司海外收入7.05亿元（同比+113.0%），海外营收占比从2022年17.9%提拔至2023年30.4%kb官网，公司特意创设海外出售收集，产物出售至50众个邦度或地域。机床用具行业需求承压，公司出现亮眼遵照机床用具工业协会数据，2023年我邦金属加工机床消费额1816亿，同比消浸6.2%，此中金属切削机床消费额1108亿元，同比消浸15%；受需求节减商场逐鹿加剧影响，一面产物价值下行，用工本钱上升，机床用具行业利润总额同比低浸35.8%，同比消浸4.1pct。纽威数控开业收入杀青同比填补25.8%，明显好于行业。盈余预测我邦中高等机床商场进口取代空间大，纽威数控用心于数控金属切削机床周围，正在邦内数控金属切削机床细分行业排名前哨，一面产物已与海外逐鹿敌手比拟具备必定的逐鹿上风；并不绝开荒海外商场，升高公司整个的盈余才能。预测公司2024-2026年收入别离为26.93、31.57、37.33亿元，EPS别离为1.10、1.23、1.36元，今朝股价对应PE别离为18、16、15倍，初度掩盖，赐与“买入”投资评级。危险提示下逛需求不足预期；海外商场拓展不足预期；原原料价值振动；商场逐鹿加剧。

　　证券之星数据中央遵照近三年揭橥的研报数据筹算，东北证券韦松岭钻研员团队对该股钻研较为深切，近三年预测确凿度均值高达84.9%，其预测2024年度归属净利润为盈余4.06亿，遵照现价换算的预测PE为15.25。

　　该股近来90天内共有12家机构给出评级，买入评级7家，增持评级5家；过去90天内机构宗旨均价为27.08。

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