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　　商场行情记忆：本周刻板修立指数下跌5.12%，沪深300指数下跌4.17%，创值后，刻板行业股指水准（举座法）26.9倍。本周刻板行业涨幅前三的板块分半导体修立、航运修立、3C及面板修立。

　　周闭心：自然气重卡销量赓续大增，9月金属切削机床产量同比+12.5%：内自然气重卡实销2.46万辆，成为史上第二高月销量，同比暴涨743%，环比拉长30%；同比增幅已连气儿8个月破百。1-9月，邦内自然气重卡累计出卖10.74售约7.7万辆。商场主流企业均告终拉长，销量前十企业累计销量起码告终翻倍拉长。2023年往后自然气代价一块下探，从1月的7000元/吨降至8月的不敷3900元/吨，9-10月气价虽有所回升，但仍具备必定上风。咱们以为，正在同期低基数、气价较低和油价陆续攀升等众重身分效用下，自然气重卡商场需求景气水准希望连结高位，创议闭心资产链中央枢纽LNG气瓶标的富瑞特装、致远新能。邦度统计局数据显示，9月PMI指数50.2%，本年4月往后初度回到盛衰线.44万台，同比拉长12.50%，自2021年8月往后初度告终双位数拉长；1-9月累计产量45.26万台，同比拉长1.60%，自2022年3月往后增速初度回正。9月18日，财务部、税务总局、邦度发达厘革委、工业和讯息化部颁布闭于抬高集成电道和工业母机企业研发用度加计扣除比例的告示，集成电道企业和工业母机企业展开研发勾当中本质产生的研发用度，未形日至2027年12月31日时代，再依据本质产生额的120%正在税前扣除；造成无形资产的，正在上述时代依据无形资产本钱的220%正在税前摊销。比拟本年3月财务部出台的税收抵扣计谋，闭系企业研发用度可正在税前再众抵扣20%，有助于刺激企业进一步加大研发参加，并增厚企业利润。假设按2022年研发用度率揣测，则华中数控/亚威股份/秦川机床/宇环数控2023年事迹弹性希望到达59%/18%/12%/12%。跟着计谋陆续向高端创制倾斜，工业母机利好计谋频出，资产链各枢纽企业希望充溢受益。6月起通用机床&刀具景心胸小幅好转，咱们以为，跟着宏观经济目标边际改革，以通用机床和刀具为代外的顺周期通用修立板块希望启动。创议闭心机床&刀具底部苏醒机缘，机床标的海天精工、纽威数控，刀具标的华锐严谨、欧科亿、中钨高新kb。

　　投资创议：赓续看好创制强邦与供应链安静趋向下高端配备进口代替以及新技艺发达下配备范畴投资机缘。创议闭心：1）刻板修立范畴存正在进口代替空间的子行业，席卷数控机床及刀具、机械人、科学仪器、半导体修立等；2）受益新技艺发达子行业，席卷光伏修立、人形机械人、3D打印等；3）周期向上子行业，席卷船舶、轨交配备。

　　危害提示：计谋推动水平不足预期的危害；创制业投资增速不足预期的危害；行业竞赛加剧的危害。

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