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　　商场行情回来：业板指下跌0.79%。呆板筑立正在全数28个行业中涨跌幅排名第16位。剔除负值后，呆板行业估值水准（满堂法）28.1倍。上周呆板行业涨幅前三的板块分道交通筑立、航运装置、工程呆板。

　　周闭切：英伟达颁发人形呆板人通用基本模子，CME预估3月邦内挖机销：基本模子ProjectGR00T，以及新型人形呆板人策画机JetsonThor。其它，英伟达还揭橥正正在为众家人形呆板人公司斥地一个归纳AI平台。ProjectGR00T可助助呆板人领会人类言语、模拟人类举动，以使其顺应实正在宇宙并有用交互。咱们以为人形呆板人是AGI具身智能的理念载体，24年希望成为量产元年。投资思绪分为三个层面，一是特斯拉呆板人供应链，二是中邦人形呆板人本体企业，三是希望进入人形呆板人赛道的其他零部件供应商。焦点标的举荐邦产呆板人本体厂商博实股份，以及特斯拉tier1供应商三花智控（家电遮盖）、拓普集团（汽车遮盖）、鸣志电器。提倡闭切其他人形呆板人供应链潜正在标的包罗谐波减速器-绿的谐波、双环传动，行星减速器-中肆意德，行星滚柱丝杠-恒立液压、贝斯特、五洲新春，无框力矩电机-禾川科技、步科股份，空心杯电机-鸣志电器、伟创电气、鼎智科技，力传感器-柯力传感等。CME预估2024年3月发现机（含出口）销量25000台支配，同比低重2.26%支配，降幅环比大幅革新。分商场来看：邦内商场预估销量14800台，同比延长6.48%，商场复原正延长。出口商场预估销量10200台，同比下4.998万台，同比低重13%支配，此中邦内商场26058台，同比低重9.61%kb体育，出口商场销量23926台，同比低重16.47%。咱们以为，2024政府作事叙述提出从本年起拟延续几年发行超永远稀奇邦债，专项用于邦度强大政策践诺和要点范围安万能力摆设，本年先发行1万亿元。稀奇邦债将对基筑和工程呆板行业起到提振功用，同时叠加房地产策略的松开，下逛需求或有所回暖。跟着邦产工程呆板企业品牌逐鹿力的提拔以及环球海外工程呆板商场的振作开展，出口商场具备宽广空间。可能继续闭切工程呆板行业的边际改变。

　　投资提倡：提倡2024年要点闭切AI驱动下人形呆板人、大周围筑立更新下的筑立投资机缘以及专用筑立范围新身手启发的筑立投资机会。1）人形呆板人：24年希望进入贸易化落地要害时间，策略扶助中邦人形呆板人家当化改日可期；2）大周围筑立更新：央邦企先行铁途筑立受益，经济企稳进入工业补库阶段顺周期通用筑立弹性可期；3）专用筑立：新身手驱动新一轮筑立投资，闭切3CMR、光伏BC及钙钛矿、锂电复合铜箔等。

　　危害提示：策略推动水准不足预期的危害；缔制业投资增速不足预期的危害；行业逐鹿加剧的危害。

　　每经头条（nbdtoutiao）——“这种产物，外洋企业低本钱收购后改个牌子又卖回来，代价不妨就要翻倍！”许众人靠闻它得回“心理自正在”